Clients
Nous accompagnons chaque profil en harmonie avec ses besoins
Nous construisons et planifions une méthodologie sur-mesure pour chacun de nos clients, en prenant soin d'analyser au préalable toutes les spécificités de leur profil, au niveau personnel et professionnel.
Groupes familiaux
Humaniser chacun de vos projets
La gestion d'un groupe familial est un projet humain qui implique une constance dans le temps. Notre intention première est de conserver et de renforcer l’harmonie familiale aux travers de projets concrets, tout en gérant vos biens communs. Nous attachons une grande importance à développer une gouvernance familiale en cohérence avec la gestion de votre ou vos entreprises. En amont, nous définissons les rôles des membres de la famille dans la gestion du patrimoine pour prévenir, gérer et résoudre les éventuels conflits et ainsi préparer vos héritiers aux problématiques de demain. Profitez d'un accompagnement personnalisé, grâce à une méthode fondée sur la construction et l’animation d’une gouvernance familiale sur-mesure.
Des solutions en accord avec vos valeurs
En plus de solutions adaptées à la structuration de votre patrimoine familial, nous maintenons une coordination constante et essentielle à la continuité de vos actions et à l’anticipation des évolutions. Transmettre le « savoir fondamental » de votre famille à travers ses valeurs, sa vision et son histoire est une de nos priorités.
De la phase de création, à la phase de cession, anticipez les problématiques patrimoniales
Du point de vue de la gestion financière, patrimoniale, mais aussi juridique et fiscale de l’entreprise, accompagner et coordonner les idées de chacun dans l’intérêt des dirigeants est notre promesse. Outre la mise à disposition d'un audit patrimonial global, nous vous proposons de déceler les opportunités, mettre en évidence les risques associés, et ainsi établir une stratégie objective en vue d'atteindre vos buts. Nous vous guiderons au travers de préconisations adaptées à votre situation et vos besoins, puis évoquerons ensemble des thématiques essentielles, telles que la prévoyance et la retraite.
Associés & dirigeants
Professions Libérales
Une stratégie patrimoniale adaptée et nécessaire
Préparation de la retraite, protection de la famille, indemnisation en cas d'arrêt d'activité... L'ensemble des enjeux spécifiques aux professions libérales nécessitent un accompagnement global pour établir une vision claire et un contrôle permanent : nous gérons la répartition de vos actifs et de vos risques pour permettre d’organiser une stratégie patrimoniale adaptée.
La construction patrimoniale comme impératif
En tant que professionnel libéral, commencer à épargner tôt est une mesure nécessaire pour consolider son avenir et anticiper une baisse de revenus, due à un taux de remplacement inférieur. Nous proposons la mise en place d'une stratégie patrimoniale susceptible de générer des revenus et d'augmenter vos cotisations.
Adopter une régularité au travers de versements programmés dans un contrat d'assurance vie, d'investissements immobiliers ou d'incitations fiscales méritent une réflexion affinée que nous aurons à coeur de mener.
Élaborons ensemble des solutions optimisées
L'élaboration d'un reporting professionnel nous permet de vous proposer des solutions "packagées", et ainsi de bénéficier d'un confort optimal avec une optique d'investissement pertinente. Profitez d'un bilan patrimonial et d'une analyse globale de votre situation, de façon à anticiper et avoir une longueur d'avance, selon nos préconisations sur-mesure. Réactivité, écoute et dimension humaine garantiront l'essentiel de notre suivi et de notre conseil, au-delà de nos compétences techniques. Professionnels et ponctuels, nous avons conscience de votre volonté essentielle de productivité. Profitez d'une structure, de documents et d'un conseil accessible mais approprié.
Cadres
Réactifs et très professionnels. Il savent mettre en compétition nos interlocuteurs avec le tact qu’il se doit.
Dirigeant d'une société de consulting
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Notre équipe d'experts est à votre écoute afin d'échanger et de travailler ensemble sur vos perspectives d'avenir.
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